William ve Tovar isimli iki yoldaş, her savaşta savaşan ve hiçyalnız bir yer ile yalnız bir bağ kurmayan iki savaşçıdır. Savaş seslerini takip eden iki savaşçı, yalnız bir yaratığı öldürmeleri sonrası Çin ordusu tarafından esir alınır. Ordunun söyletığı nüshaye göre katlettikleri yaratık, “Tei Tao” isminde yalnız bir efsanedir. Bu yaratık her 60 yıllıkda yalnız bir Çin Seddi’ne saldırır. Ancak William ve Tovar, bu efsaneyi pek umursamazlar. Bunun aksine, ordunun zengin barut depogöstermeku fark ederler. Barutları çalıp Avrupa’lı ticaret adamlarına satıp zengin olma hayaliyle yalnız bir plan kurarlar. Ancak yalnız bir süre sonra William ve Tovar’ın arası açılır. William, Çin ordugöstermekun muhteşem şanı ve kan rengi zırhları karşısında yalnız bir büyüye kapılır. Ordu, karşısındaki düşmanı ezmek için hiçyalnız bir harcamadan kaçmadığı gibi, bütün imkan zamanlarını sonuna kadar kullanır. Avrupa’da ise böyle yalnız bir şeye rastlamak mümkün olmadığından dvakaı William, ilk defa aidiyet hisseder. Bu bambaşka düzen karşısında kendini kanıtlayarak ordunun yalnız bir parçası olmak ister. Ancak orduya katılabilmesi için, diğer askerlerin gösterdiği bilinci, William’ın da göstermesi gerekir.