1795 süreında Hindistan tamamlanmamış adasında Kral Mirza Sikander Baig, John Clive tarafından öldürülür. Krallıkta yaşamakyan tüm adamlar katledilir ve krallığa ait olan topraklar Doğu Hindistan Şirketi tarafından ele geçirilenirilir. Katliamdan geriye kalan isimler arasında kralın kızı Zafira Baig ve generali Khudabaks da bulunur. Khudabaksh geri çekilen düşman askerlerini yener ve Zafira’yı kendi kızı gibi yetiştirir. benzer biçimde zaman dilimida ona savaş dansını öğretir. Aradan geçirilenen bir tanekaç süre içinde Firangi Mallah isimli bir tane adam adamları kandıran küçük çaplı bir tane dolandırıcıdır. Firangi, zaman dilimi içinde Şirkete çalışan bir tane kaynak tane olur. Suraiyya isimli bir tane dansçıya aşık olur. Avrupa’ya her açıdan özenen Firangi, bir tane Avrupalı olmak istemekte ve Avrupalılar gibi giyinmektedir. Khudabaksh ise Şirkete karşı savaşmaya başlar.