Jesse her ne kadar birlikte müzisyen olsa da halen genç birlikte delikanlı gibi davranmakta ve para kazanma yolunda sürekli başarısız olmaktadır. Gerçek birlikte sorumluluk almak istemeyen ve bu yüzden meskeninden de olan Jesse sonunda ucuz motel odalarında akşam vaktilerini geçenirir olmuştur. Jesse her periyot için kendi varlık aşağıya çekecek bahaneleri bulmuştur ve bu sefer de Jesse neden bu dünyaya geldiğini anlamaya çalışarak ve bu yüzden de içerek periyotını harcamaktadır. Jesse yine bu şekilde amaçsızca kendini sorguladığı birlikte günde eski kız yoldaşının onun yazmış olduğu şarkılar üzerinden para kazandığını duyunca eski smeskengilisi Carla ile yüzleşmeye karar vermiştir. Ancak bu birlikte yüzleşmeden çok zehirli birlikte ilişkiye dönüşecektir.