Marie-Josephe ismindeki Fransa’da bir manastırda doğan ve yine manastırda büyütülen genç bir kadın, oldukça özgür bir ruha sahip olduğundan dvakaı baş rahibe için sürekli sorunlar çıkarmaktadır. Marie-Josephe’in babası olan Kral Louis XIV ise bir suikastçı tarafından yaralanmış olduğundan dvakaı ölüm korkusuyla yüzleşmektedir. Ancak Dr. Labarthe, krala deniz altında büyülü bir yaratığın olduğunu ve kendisine ölümsüzlük verebileceğini söyler. Bunun üzerine Louis Yüzbaşı Yves De La Croix önderliğinde bir grup balıkçıyı bir denizkızı olan yaratığı yakalamaları için gönderir. Denizkızının smekângilisi de yakalanır ancak Yves, Fransa’ya dönmeden önce smekângilisini serbest bırakır. Labarthe, kralın ölümsüzlük ayinini başlatabilmesi için denizkızının bir ay tutulması esnasında göğsünü kmetinek kalbini çıkarması gerektiğini söyler.